Controle de custos, avaliação de produtos, negociação de taxas e adequação do portfólio do cliente aos movimentos do mercado, buscando manter uma carteira robusta e adequada ao seu perfil.

Relatórios elaborados de acordo com as necessidades do cliente (Taylor Made), de forma a compilar as informações disponibilizadas pelas instituições e facilitar a demonstração de performance do portfólio de forma geral e detalhada.

Reuniões periódicas para avaliar a performance e adequação da carteira com os objetivos do cliente, sempre assegurando que nossas estratégias estejam alinhadas com seus projetos.

Nosso cuidado não se limita a carteira de investimentos, mas engloba todos os aspectos patrimoniais, com atenção a sua complexidade e especificidades. Contamos com parceiros especializados na área legal, imobiliária, contábil, entre outras, que nos permite atender de forma sinérgica as demandas do cliente.