COMO TRABALHAMOS

Conheça nossas
soluções amigáveis

Todas as movimentações de recursos são realizadas diretamente entre nossos clientes e as instituições financeiras escolhidas. Os serviços prestados pela Refran Consultoria não envolvem qualquer tipo de risco de crédito para nossos clientes. Nossos serviços de co-gestão não abrangem intermediação, gestão de ativos ou carteiras.

A gestão de recursos do cliente é feita mediante sua anuência e verificação de contas, com o objetivo de controlar e monitorar as Carteiras de Investimento alocadas nas instituições. Não trabalhamos com procuração para co-gestão de recursos.

COMO TRABALHAMOS

Conheça nossas
soluções amigáveis

Todas as movimentações de recursos são realizadas diretamente entre nossos clientes e as instituições financeiras escolhidas. Os serviços prestados pela Refran Consultoria não envolvem qualquer tipo de risco de crédito para nossos clientes. Nossos serviços de co-gestão não abrangem intermediação, gestão de ativos ou carteiras.

A gestão de recursos do cliente é feita mediante sua anuência e verificação de contas, com o objetivo de controlar e monitorar as Carteiras de Investimento alocadas nas instituições. Não trabalhamos com procuração para co-gestão de recursos.

MONITORAMENTO

Controle de custos, avaliação de produtos, negociação de taxas e adequação do portfólio do cliente aos movimentos do mercado, buscando manter uma carteira robusta e adequada ao seu perfil.

CONSOLIDAÇÃO
DE INFORMAÇÕES

Relatórios elaborados de acordo com as necessidades do cliente (Taylor Made), de forma a compilar as informações disponibilizadas pelas instituições e facilitar a demonstração de performance do portfólio de forma geral e detalhada.

ACOMPANHAMENTO
CONSTANTE

Reuniões periódicas para avaliar a performance e adequação da carteira com os objetivos do cliente, sempre assegurando que nossas estratégias estejam alinhadas com seus projetos.

OUTROS SERVIÇOS

Nosso cuidado não se limita à carteira de investimentos, mas engloba todos os aspectos patrimoniais, com atenção a sua complexidade e especificidades. Contamos com parceiros especializados nas áreas legal, imobiliária, contábil, entre outras, que nos permitem atender de forma sinérgica as demandas do cliente.

O que nossos
clientes falam
sobre nós

testimonial_rodrigo

"Investir bem não é tarefa fácil, são inúmeras possibilidades e promessas de rentabilidades "jogados" em você diariamente, através de sites, campanhas, redes sociais, e-mails e "amigos que sabem tudo". Conversar com a equipe Refran foi essencial para que eu pudesse ter a tranquilidade necessária para investir em produtos de alta performance, com riscos calculados e analisados para meu perfil. Indico sempre, Refran é sinônimo de números traduzidos em resultados"

Rodrigo Lopes, diretor de operações e novos negócios