COMO TRABALHAMOS
Conheça nossas
soluções amigáveis
Todas as movimentações de recursos são realizadas diretamente entre nossos clientes e as instituições financeiras escolhidas. Os serviços prestados pela Refran Consultoria não envolvem qualquer tipo de risco de crédito para nossos clientes. Nossos serviços de co-gestão não abrangem intermediação, gestão de ativos ou carteiras.
A gestão de recursos do cliente é feita mediante sua anuência e verificação de contas, com o objetivo de controlar e monitorar as Carteiras de Investimento alocadas nas instituições. Não trabalhamos com procuração para co-gestão de recursos.
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Todas as movimentações de recursos são realizadas diretamente entre nossos clientes e as instituições financeiras escolhidas. Os serviços prestados pela Refran Consultoria não envolvem qualquer tipo de risco de crédito para nossos clientes. Nossos serviços de co-gestão não abrangem intermediação, gestão de ativos ou carteiras.
A gestão de recursos do cliente é feita mediante sua anuência e verificação de contas, com o objetivo de controlar e monitorar as Carteiras de Investimento alocadas nas instituições. Não trabalhamos com procuração para co-gestão de recursos.
MONITORAMENTO
Controle de custos, avaliação de produtos, negociação de taxas e adequação do portfólio do cliente aos movimentos do mercado, buscando manter uma carteira robusta e adequada ao seu perfil.
CONSOLIDAÇÃO
DE INFORMAÇÕES
DE INFORMAÇÕES
Relatórios elaborados de acordo com as necessidades do cliente (Taylor Made), de forma a compilar as informações disponibilizadas pelas instituições e facilitar a demonstração de performance do portfólio de forma geral e detalhada.
ACOMPANHAMENTO
CONSTANTE
CONSTANTE
Reuniões periódicas para avaliar a performance e adequação da carteira com os objetivos do cliente, sempre assegurando que nossas estratégias estejam alinhadas com seus projetos.
OUTROS SERVIÇOS
Nosso cuidado não se limita à carteira de investimentos, mas engloba todos os aspectos patrimoniais, com atenção a sua complexidade e especificidades. Contamos com parceiros especializados nas áreas legal, imobiliária, contábil, entre outras, que nos permitem atender de forma sinérgica as demandas do cliente.
O que nossos
clientes falam
sobre nós
