CONTE CONOSCO

Somos pioneiros no mercado
de consultoria independente
no Brasil

A Refran Consultoria Financeira é uma empresa autorizada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários – a atuar como “Consultor de Valores Mobiliários”. Pioneira no mercado de consultoria independente no Brasil, conta com o know how de profissionais com mais de 40 anos de mercado.

Eliminamos a possibilidade de conflitos de interesses. Nosso sistema gerencial consolida todas as informações em um único relatório, facilitando a gestão e a visualização, mesmo que o cliente tenha investimentos em diversas instituições financeiras.

O cliente é a nossa maior preocupação.

NOSSA MISSÃO

Controlar riscos, maximizar retornos, reduzir volatilidade. Fazer com excelência a administração do patrimônio dos nossos clientes, muito além da gestão de ativos financeiros.

TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA

Todas as operações são realizadas sob confirmação de ordem pelo cliente, não sendo efetivada qualquer movimentação sem sua autorização prévia. Oferecemos o máximo de diligência e sigilo.

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Julio Ortiz Neto
Sócio - Consultor CVM

Foi diretor de instituições financeiras como Bancos Patrimônio, Chase, BankBoston, Citibank. Entre 2007 e 2018 foi sócio e diretor da área de Pessoas Físicas da Rio Bravo Investimentos.
Atuando em tesouraria de banco administrou posições nos mercados de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos.
Em 1997 iniciou a carreira no mercado de Private Banking, em uma época em que o mercado de pessoas físicas apenas começava.

gabriel

Gabriel Antunes
Sócio - Diretor de Compliance

Formado em Administração na FEA-USP; Estágio de 2 anos na Comdinheiro 2016-2017. Analista na Comdinheiro 2018

juliana

Juliana Temoteo
Assistente

Participou do projeto social PROA, realizado em parceria com o SENAC, onde esteve entre os alunos destaques. Ingressou em 2017 como aprendiz no Banco Credit Suisse Hedging-Griffo. Atuou nas áreas de vendas e atendimento ao público. No momento, cursa Gestão Financeira na Universidade Anhembi Morumbi.