CONTE CONOSCO
Somos pioneiros no mercado
de consultoria independente
no Brasil
de consultoria independente
no Brasil
A Refran Consultoria Financeira é uma empresa autorizada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários – a atuar como “Consultor de Valores Mobiliários”. Pioneira no mercado de consultoria independente no Brasil, conta com o know how de profissionais com mais de 40 anos de mercado.
Eliminamos a possibilidade de conflitos de interesses. Nosso sistema gerencial consolida todas as informações em um único relatório, facilitando a gestão e a visualização, mesmo que o cliente tenha investimentos em diversas instituições financeiras.
O cliente é a nossa maior preocupação.
NOSSA MISSÃO
Controlar riscos, maximizar retornos, reduzir volatilidade. Fazer com excelência a administração do patrimônio dos nossos clientes, muito além da gestão de ativos financeiros.
TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA
Todas as operações são realizadas sob confirmação de ordem pelo cliente, não sendo efetivada qualquer movimentação sem sua autorização prévia. Oferecemos o máximo de diligência e sigilo.
Julio Ortiz Neto
Sócio - Consultor CVM
Foi diretor de instituições financeiras como Bancos Patrimônio, Chase, BankBoston, Citibank. Entre 2007 e 2018 foi
sócio e diretor da área de Pessoas Físicas da Rio Bravo Investimentos.
Atuando em tesouraria de banco administrou
posições nos mercados de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos.
Em 1997 iniciou a carreira no mercado de Private
Banking, em uma época em que o mercado de pessoas físicas apenas começava.
Gabriel Antunes
Sócio - Diretor de Compliance
Formado em Administração na FEA-USP; Estágio de 2 anos na Comdinheiro 2016-2017. Analista na Comdinheiro 2018
